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le blog lintegral

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"Le coup du siècle" de la Chine

Publié par medisma sur 9 Octobre 2012, 21:42pm

Catégories : #lintegral

 Quand la Chine convoite l'or mondial

 

Excellente étude décrivant  avec lucidité et  clarté  ‘le coup du siècle’ que  la Chine trame dans l’incognito. L’auteure, Simone Wapler*,  est  Rédactrice en chef de  L'Investisseur Or & Matières.

En voici des extraits :

author_cover_simone_wapler_2354852_250_350-copie-1.jpg... Il y a 200 ans, Napoléon Bonaparte avait prévenu : "quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera".

Eh bien la Chine s'est éveillée. Pourtant, quelque chose nous échappe encore...
L'Empire du Milieu est en effet sur le point de réussir un "coup" retentissant, dont les conséquences pourraient faire trembler le monde... jusqu'à en ébranler les fondations mêmes : je veux parler de notre système monétaire actuel.
Cet événement est en marche en ce moment même. Sous nos yeux. Mais obnubilés par les difficultés historiques de l'euro... la hausse du chômage... la crise économique... la plupart des citoyens, des investisseurs et jusqu'aux autorités françaises et internationales sont en train de passer complètement à côté.

...Car le gouvernement chinois est en train de s'organiser pour mettre fin au règne du dollar en tant que monnaie étalon planétaire... et bouleverser ainsi du tout au tout la donne financière et économique mondiale...

Mais avant cela, il faut que vous compreniez une chose essentielle...

 La Chine est déjà la première économie mondiale

Selon le prestigieux Institut Peterson -- et en se fondant sur des données publiées par l'Université de Pennsylvanie --, le FMI se trompe. L'économie chinoise ne dépassera pas celle des Etats-Unis d'ici 2016.

Et cela ne se passera pas non plus en 2017 ni même en 2020.

Selon Peterson et l'Université de Pennsylvanie, la Chine est déjà la première puissance économique mondiale.

C'est même prouvé :

L'économie américaine a produit des biens et des services évalués à 14 600 milliards de dollars en 2010... mais le PIB de la Chine a grimpé à 14 800 milliards de dollars.

Les chiffres sont là : l'économie chinoise est bel et bien déjà plus grande que celle des Etats-Unis.
Pire encore, les Etats-Unis prennent chaque jour du retard.

En 2012, la Fed prévoit que la croissance des Etats-Unis se montera au total à 2,3%. La croissance chinoise, quant à elle, ne devrait être "que" de 7,8%. Ce qui signifie que même en pleine tourmente, la Chine se développe quasiment trois fois plus rapidement que les Etats-Unis !

Et si vous en apprenez un peu plus sur ces deux pays, la puissance économique naissante de la Chine devient encore plus troublante... Parce que le fait est que l'Empire du Milieu est devenu si puissant qu'il peut désormais dicter ses quatre volontés économiques et monétaires à l'Occident -- crise ou pas.

Le gouvernement de Pékin n'a presque pas de dettes...
... Mais Washington a quasiment 145 milliers de milliards de dollars de dettes et d'obligations.

Les recettes fiscales totales de la Chine sont près de 30% plus élevées qu'il y a un an...
... Alors que les recettes fiscales de Washington sont en baisse radicale à cause d'une économie paresseuse.

Les Etats-Unis ont environ 160 millions de travailleurs...
...Tandis que la Chine en a 810 millions -- plus de cinq fois plus qu'aux Etats-Unis.

96% de tous les travailleurs chinois ont un travail...
... Mais 23,1 millions de travailleurs américains sont soit sous-employés... soit carrément au chômage.

Dans le domaine de l'investissement, les faits sont encore plus frappants :

  • Des titres estimés à plus de 6 000 milliards de dollars sont échangés quotidiennement sur les places chinoises -- et ce chiffre augmente régulièrement.
  • La Chine profite du plus grand flux d'investissements étrangers de tous les pays sur Terre, dépassant les Etats-Unis comme destination favorite d'investissement.
  • La Chine est désormais le premier exploitant de mines au monde... le premier fabricant automobile... le premier industriel... le premier exportateur. 

Quelle que soit la manière dont on regarde les choses, la Chine est déjà le pays qui MONTE. Tandis que les Etats-Unis, eux, sont le pays qui... SORT.

Symbole le plus flagrant de ce déclin : l'érosion lente et régulière de la valeur du dollar -- qui se constate dans les cours de l'or. Pourquoi croyez-vous que la tendance de ce dernier est haussière depuis 10 ans... de façon quasiment ininterrompue ?
Croyez-moi, une telle situation ne me réjouit pas ; au-delà des Etats-Unis, c'est tout l'Occident qui semble sur le déclin.

Mais une fois qu'on a compris le fait que Pékin est désormais aux commandes, on se rend compte qu'il est tout à fait possible de se protéger -- voire de profiter d'une opportunité historique.

J'ai désormais des preuves convaincantes que la Chine ne se contentera pas de dépasser l'économie américaine ; non, elle a un plan beaucoup plus vaste... et qui pourrait bouleverser l'ordre mondial qui règne depuis plus de 40 ans.

Ce serait la fin du dollar. L'euro lui emboîterait le pas. Votre pouvoir d'achat connaîtrait une chute libre... et rien ne serait plus jamais pareil pour des milliers de millions de personnes à travers le monde.

La Chine a déjà entamé sa guerre
contre la domination et la valeur du dollar US...

Plus précisément, je suis convaincue que la Chine est en train de tout faire pour mettre fin au règne du dollar comme devise de réserve... grâce au contrôle de l'or physique mondial.

Cela changerait toute la donne économique, financière et monétaire, partout sur la planète....
Je m'explique.

Pour réussir son "coup du siècle", la Chine doit acquérir des quantités massives d'or. Je parle là de lingots, d'onces, de pièces... bref, d'or sonnant et trébuchant. Du solide, du tangible. De quoi soutenir la demande pendant des années, voire des décennies.

Comme vous allez le voir dans quelques lignes, les achats d'or de la Chine sont GIGANTESQUES... et vont en s'accélérant.

Ils représentent ainsi un véritable filet de sécurité pour les cours. Parallèlement, ils viennent nourrir une tendance haussière quasiment irréversible pour le métal jaune.
Voyons déjà comment la Chine organise son hold-up -- en quatre étapes bien concrètes, méthodiques et implacables.

Etape 1
La Chine fait main basse sur l'or qui sort de ses propres sous-sols

Le pays est actuellement premier producteur mondial de métal jaune... et elle appuie sur le champignon. Elle a produit près de 361 tonnes d'or l'an dernier... et 80,8 tonnes supplémentaires rien qu'au premier trimestre 2012 -- soit une hausse de 10% sur un an.

Si vous vous dites qu'un tel afflux de nouveau métal devrait faire baisser les prix du marché mondial, détrompez-vous ! Personne n'en verra la couleur, parce qu'il passe directement dans les réserves de Pékin.

Pourquoi ? C'est très simple.

A titre de comparaison, en France, l'or constitue 71,6% des réserves de change ; on est à 71,9% pour l'Allemagne, ou encore 75,1% pour les Etats-Unis. Pékin, en revanche en est à... 1,6%.

Maintenant, il faut savoir deux choses importantes :

Ces 1,6% représentent en fait 1 054 tonnes d'or, soit la cinquième plus grande quantité d'or au monde pour un pays.

Le reste des réserves de change de la Chine est constitué en majorité de dollars et actifs libellés en dollars -- 1 730 milliards de dollars à fin juin 2012 pour être exacte.

Et le dollar, comme chacun sait, est en train d'être vidé de sa substance par le gouvernement américain lui-même. Faut-il vous rappeler qu'en septembre 2012, le président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, a remis en marche la planche à billets, avec une troisième vague d'assouplissement quantitatif. Il a promis d'émettre 40 milliards de dollars supplémentaires par mois... pour une durée illimitée.

C'est mécanique : plus il y a d'unités d'une même devise... moins chaque unité a de valeur. C'est ce qui est en train de se passer avec le billet vert -- et Pékin assiste à l'évaporation littérale de la valeur de ses réserves en dollars.

Etape 2
La Chine fait main basse aussi sur l'or des marchés internationaux !

Autant vous prévenir : il est très difficile d'obtenir des données précises sur les achats d'or de la Chine. Le gouvernement de Pékin reste très discret sur le sujet... avec raison d'ailleurs, parce qu'il pourrait provoquer des mouvements de cours à la hausse, ce qui nuirait à son objectif !

Il est tout de même communément admis que les importations en provenance de Hong Kong représentent assez fidèlement la quantité d'or achetée par la Chine.

Sachant cela, je peux vous dire que :

  • En avril 2012, Hong Kong a exporté 101 768 kg d'or vers la Chine continentale, selon l'agence Reuters. C'était une hausse de 62% pour le mois... qui était aussi le deuxième plus haut mois enregistré depuis qu'on suit ces chiffres.
  • L'an passé, le journal Financial Times annonçait que selon des données du gouvernement hong-kongais, la Chine avait importé 56,9 tonnes d'or au cours du mois de septembre 2011, soit six fois plus que l'année précédente.
  • Le Financial Times soulignait aussi que rien qu'au cours du dernier trimestre 2011, la Chine avait importé 140 tonnes d'or depuis Hong Kong, soit plus que les 120 tonnes totales de 2010 !

Donc : la Chine s'accapare déjà toute sa propre production d'or... elle en achète une quantité croissante sur les marchés internationaux... et ce n'est pas tout !

Etape 3
Tant qu'on y est, allons chercher directement dans le sous-sol des autres !

Eh oui ! C'est tout de même enfantin : pour s'assurer un flux constant et solide d'or... autant acheter directement les producteurs.

Dans ce domaine, la Chine ne se contente pas de ceux qui se trouvent sur son propre sol. Elle s'intéresse aussi à l'étranger !

  • China Gold -- la seule entreprise publique détachée du gouvernement central de Chine -- a par exemple entamé en en août 2012 des pourparlers en vue d'acquérir en Afrique 74% des parts de la minière canadienne Barrick Gold.
  • Zijin Kuangye, exploitant d'or classé au deuxième rang en Chine, a acquis plus de la moitié des actions de Norton Gold Fields, une minière australienne.
  • Ce même groupe avait d'ailleurs acheté l'an dernier 60% des parts d'Altynken, une minière kazakhe.

Il vous en faut encore ?

  • En novembre dernier, par le biais de la société d'exploitation minière du Shandong, la Chine se proposait de racheter Jaguar Mining, une société aurifère brésilienne, pour la modique somme de... un milliard de dollars.
  • Et au cours des quatre dernières années, le China National Group a acheté cinq compagnies minières, pour plus d'un demi-milliard de dollars au total.

Et si l'opération échoue... eh bien, qu'à cela ne tienne : au lieu d'acquérir la minière, la Chine lui proposera alors de racheter directement la production grâce à des contrats d'approvisionnement de long terme. Le but étant identique bien entendu -- faire main basse sur l'or physique.

On en revient toujours au même point...

... et pour verrouiller le dernier angle d'attaque de son plan de hold-up, la Chine fait appel à ses bases :

 Etape 4
L'achat d'or, un acte patriotique pour la population chinoise

Attention, révolution ! Si pour vous, acheter quelques Napoléon est anodin ou presque... pour les Chinois, jusqu'en 2009, un tel acte était passible de prison..

C'est tout le contraire aujourd'hui. Le gouvernement chinois fait désormais tout son possible pour pousser ses citoyens à l'achat d'or physique.

Campagnes de pub, ouvertures de Boutiques vendant de l'or physique à tous les coins de rue... tout est fait pour inciter à la consommation. L'inflation aidant, les Chinois font la queue pour acquérir des lingots dans les corners spécialisés comme nous faisons la queue pour acheter une baguette à la boulangerie. Des Campagnes de pub, ouvertures de Boutiques vendant de l'or physique à tous les coins de rue... tout est fait pour inciter à la consommation.

L'inflation aidant, les Chinois font la queue pour acquérir des lingots dans les corners spécialisés comme nous faisons la queue pour acheter une baguette à la boulangerie. Campagnes  de pub, ouvertures de  Boutiques vendant de l'or physique à tous les coins de rue... tout est fait pour inciter à la consommation.

 

 


L'inflation aidant, les Chinois font la queue pour acquérir des lingots dans les corners spécialisés comme nous faisons la queue pour acheter une baguette à la boulangerie. Des lingots de cinq grammes à un kilogramme, aussi purs que ceux vendus en Suisse et estampillés par le fondeur Heraeus...

Résultat : la part d'or dans l'épargne privée chinoise a littéralement explosé, comme le montre le graphique ci-dessous.

Qu'est-ce que cela veut dire ?

Eh bien, voici mon analyse de la situation. Les Chinois sont très patriotes. Si, pour une raison ou pour une autre (l'érosion persistante du dollar, par exemple, au hasard...), le gouvernement chinois faisait appel à la conscience nationale et demandait à chaque citoyen d'apporter son or à la Banque centrale en échange d'un certificat de dépôt, les Chinois coopéreraient très volontiers.

Vous imaginez le volume de métal jaune qui affluerait alors dans les caisses chinoises ? De quoi aider n'importe quel gouvernement à mettre en place ce qui me semble être le but ultime de l'Empire du Milieu...

 Quand le yuan remplacera le dollar

Depuis 40 ans (pour rappel, en 1971, Nixon a mis fin au règne de l'étalon-or), les échanges internationaux se font en dollars.

L'or est coté en dollars.

Toutes les autres matières premières ? Cotées en dollars elles aussi.

Ouvrez un journal : pour être intelligibles, la plupart des statistiques internationales sont données en dollars.

Vous imaginez ce que cela donnerait... en yuans ?

Pourtant, il faut peut-être vous y préparer dès maintenant.

Il suffit de réfléchir aux faits que nous venons de voir :

- La Chine augmente ses réserves d'or physique par tous les moyens : accélération de la production nationale, rachats massifs de production étrangère, rachats massifs de minières étrangères, encouragement de l'investissement aurifère. Elle se constitue ainsi une réserve d'or mobilisable à tout instant.

- Sa puissance économique et son rôle sur la scène internationale sont en train de s'affermir et de se renforcer, pendant que l'Occident décline et s'enlise dans les dettes et la crise économique.

- Parallèlement, la Chine réduit la part de ses réserves libellées en dollar -- la valeur de ce dernier étant de plus en plus mise à mal par la politique d'argent facile de la Fed.

Pour moi, les choses sont claires : la Chine donne tous les signes de vouloir remplacer le dollar par le yuan comme devise de référence mondiale...

Voyez-vous, je pense que d'ici quelques années, la Chine pourrait bien décider de frapper fort.

Elle mobiliserait alors toutes les réserves d'or physique qu'elle est en train d'accumuler et s'en servirait pour garantir le yuan.

Ce dernier deviendrait alors la monnaie la plus solide qui soit : à côté d'un yuan solidement adossé au métal jaune, les devises papier, tributaires de gouvernements endettés qui n'ont plus que la planche à billets comme recours, n'auraient aucune chance.

Ce serait une véritable mise à mort du dollar.

Sur les cours de l'or, en revanche, on assisterait à une hausse stratosphérique.

Et pour ceux qui auraient de l'or (ou des minières or) en portefeuille, eh bien... je vous laisse imaginer le nombre de zéros du pourcentage de gain dans un cas de figure...

Même le journal officiel du Parti communiste chinois a déclaré -- je cite :

"Le monde doit urgemment créer une devise et un système financier diversifiés, ainsi qu'un ordre financier équitable et juste qui ne dépende pas des Etats-Unis".

Ce serait vraiment "le coup du siècle"...

Plus récemment encore, le 25 septembre 2012, voici ce qu'expliquait John Hathaway, co-gestionnaire d'un des fonds aurifères les plus grands et les plus reconnus au monde, Tocqueville Gold Fund : "Nous sommes au coeur de la transformation du système monétaire mondial, nous allons probablement voir le dollar perdre beaucoup de son avantage en tant que principale devise de réserve, voire perdre ce statut [...]".

Il y a plus...

- Les investisseurs peuvent désormais acheter des obligations libellées en yuans à Hong Kong.

- Caterpillar et McDonald's ont récemment financé des projets en Chine continentale en offrant directement des obligations en yuans plutôt que des dollars.

- Le commerce entre la Chine et la Russie, le Vietnam ou la Thaïlande se règle désormais en yuans... et non plus en dollars.

- La Chine a ouvert en juin 2012 le PAGE (Pan-Asian Gold Exchange), une bourse de l'or et des métaux précieux entrant en concurrence directe avec les deux géants occidentaux qui se partageaient la majeure partie du gâteau jusqu'à présent, le COMEX aux Etats-Unis et le LBMA en Grande-Bretagne.

Le  processus est engagé... et -- cerise sur le gâteau -- il est d'autant plus irréversible qu'il se fait sans aucun doute avec le plein assentiment des autorités américaines !...

*Ingénieur (ESME-Sudria,Aller à : Navigation, rechercher

1979) et journaliste (IPJ) de formation, Simone Wapler est spécialiste des métaux, des matières premières et du secteur de l’énergie. Son expérience s’est forgée pendant la quinzaine d’années qu’elle a consacrée à la recherche et au développement dans le secteur de l’industrie aéronautique. Elle est rédactrice en Chef des Publications Agora, spécialisées dans les analyses et conseils financiers.

Elle a déjà contribué à de nombreuses publications telles que Le Point, Enjeux, Les Echos ou Chart’s avec pour objectif de rendre accessibles tous les aspects financiers et stratégiques des technologies et des enjeux industriels.

Simone Wapler est aussi rédactrice en chef de L’Investisseur Or et Matières, analyste du secteur aurifère dans Vos Finances, rédactrice en chef de MoneyWeek France.

En 2012, Simone Wapler publie Pourquoi la France va faire faillite - Et ce que vous devez faire pour vous en sortir chez Ixelles éditions.

 

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